El año 924 AD y la Dinastía Shilla United está en el camino a la ruina. Disturbios están barriendo la tierra y un gobierno corrupto está al borde del colapso. Demonios asesinos vagan por la tierra en busca de almas indefensas para devorar, un valiente héroe llamado Yl Kwak se levanta para luchar por las fuerzas de la luz. Cuando era un niño Yl Kwak se dio cuenta que tenía el poder de ver espíritus. Ahora la prometida de Yl Kwak ha sido tomada por el Demonio que amenaza a la humanidad, y ha llegado la hora de enfrentarse a la oscuridad y descubrir su punto de origen. Al llegar al misterioso santuario que une los mundos del Cielo y de la Tierra, un lugar donde el amor se transforma en leyenda, Yl Kwak pasa con valentía en otra dimensión, un reino de fantasía aterrador del que nunca podrá regresar.
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